Anthropicは9月15日、営業担当者向けプラグイン「Salesforce in Claude」をベータ版として公開しました。Salesforceと共同で開発した機能で、営業担当者が持つアカウント、商談、パイプラインの情報を、既存のSalesforce権限の範囲内でClaudeに取り込みます。アカウント調査、商談前の準備、パイプラインの確認、CRM更新など、アカウントエグゼクティブの日常業務に向けた37のスキルを備えます。
同社は、営業担当者が顧客との会議の準備や会議後のフォローアップで、Salesforce、メール、通話録音、Slackに分散する情報を手作業で集めることに時間を費やしていると説明します。このプラグインでは、Claudeがこうした事務作業を支援し、Salesforceへの更新は担当者の承認後に実行します。
利用にはSalesforceコネクターとSlackコネクターを用います。管理者がSalesforceを接続し、担当者がサインインすれば利用を始められます。Salesforceコネクターでは、アカウント履歴の要約、商談情報の更新、通話記録の登録、フォローアップタスクの作成が可能です。Slackコネクターは、案件用チャンネルの要約やアカウントチームのスレッドを対象とし、スキルから読み書きできます。初回利用時には設定用スキルが利用中のツールとコネクターを特定し、役割や担当顧客群に合わせたClaude Artifactを作成します。
日次ブリーフィングでは、その日の会議、間もなく成約予定の案件、リスクのある商談、返信が必要な未読スレッドを個別にまとめます。担当者はこの内容を基に、成約予定日の変更、ステージ変更、フォローアップタスクの追加をClaudeに指示でき、承認を経てSalesforceに反映できます。金曜日には週の内容をまとめ、上司向け更新案も作成します。
会議準備では、Salesforce、Slack、メールから商談状況、当週のアカウントチームの議論、未回答のスレッド、前回通話から残った質問を集約します。まだSalesforceに登録されていない関係者を見つけた場合、アカウントの連絡先として追加します。商談のレビューでは、チームの手法に照らして資格要件の不足、未接触の関係者、成約予定日に影響する要因を評価し、ビジネスケース（商談を進める根拠）や、日付入りの相互クロージング計画の下書きも作成します。
Salesforceは引き続き正式な記録システムであり、Claudeが読めるのはSalesforce上で担当者に認められたデータに限られます。変更案は初期設定で都度承認を求めます。また、TeamおよびEnterpriseプランでは、データをモデル学習にデフォルトでは利用しないとしています。管理者は組織内で一度Salesforceを接続し、プラグインを利用できるグループを指定します。
同機能は有料のClaude全プランでベータ提供されます。Salesforce MCPは同日からマーケットプレイスで直接インストール可能です。プラグインの導入では、管理者がAgentExchangeを通じてアクセスを申請します。Anthropicによると、GitLab、Siemens、Legoraが組織内に導入しており、Salesforceの営業担当者7000人も業務で利用しています。