NottaとSalesforceを連携させる方法！文字起こしから議事録管理がスムーズに

現代のビジネス環境では、効率的な顧客関係管理と情報の迅速な共有が求められています。

AI文字起こしツールのNottaとCRM（顧客関係管理）ソフトのSalesforceを連携させることで、音声の文字起こしから議事録管理までのプロセスがスムーズになります。

この連携により、会議やインタビューの音声データを自動的にテキスト化し、Salesforce上での顧客情報管理と統合することが可能です。

NottaとSalesforceの連携機能とは？

Salesforceは、企業が顧客情報を一元管理し、営業・マーケティング・カスタマーサポートを効率化するためのツールです。

一方、Nottaは、会議やインタビューの音声をリアルタイムでテキスト化し、要約する機能を備えています。

これら二つのサービスを連携させることで、Nottaで作成した文字起こしデータやAIによる要約をSalesforce上に自動的に転送し、顧客とのやり取りの履歴を充実させ、営業プロセスの効率化を図れます。

Salesforceとは？クラウド顧客管理（CRM）

Salesforceは、1999年に設立されたアメリカの企業で、同名のCRMを提供しています。

ソフトウェアとしてのSalesforceは、企業が顧客との関係を管理し、営業・マーケティング・カスタマーサービスなどの業務を効率化するためのプラットフォームを提供しています。

顧客データの統合管理・AIの活用・カスタマイズ可能なアプリケーションなどの多様な製品群があり、業務効率の向上やスケーラビリティ、充実したサポート体制などがこれらの製品を使用する利点です。

Nottaとは？文字起こしから議事録までAIが自動生成

一方、Nottaは、音声をテキストに変換するAIベースの自動文字起こしツールです。

会議やインタビュー、講義などの音声をリアルタイムで文字に起こし、要約する機能を提供します。

主な機能として、リアルタイム文字起こし・多言語対応・AIによる要約機能・主要なビデオ会議プラットフォームとの統合・データのエクスポートなどがあります。

このようなNottaのメリットは、時間とコストの削減・高精度の文字起こし・セキュリティの確保です。

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NottaとSalesforceを連携するメリット

NottaとSalesforceを連携させることで、企業は顧客とのコミュニケーションを一元的に管理できます。

営業担当者やカスタマーサポートは、過去のやり取りを簡単に参照し、よりパーソナライズされたサービスを提供することが可能です。

また、Nottaのリアルタイム文字起こし機能を活用することで、会議やインタビューの内容を即座にテキスト化し、Salesforceに記録できます。

これにより、手動でのメモ取りや後からの文字起こし作業が不要となり、時間を大幅に節約可能です。

さらに、NottaからSalesforceへのデータ送信を自動化して、手動でのデータ入力を減らすことで、ヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保てます。

しかもNottaのAIによる要約機能を活用すれば、長時間の会話から重要なポイントを抽出してSalesforceに保存することで、営業部門は迅速に情報を把握し、次のアクションを決定する際に役立ちます。

NottaとSalesforceの連携方法

NottaとSalesforceを連携することで、音声の文字起こしから議事録管理までのプロセスがよりスムーズになります。

双方の連携により、Nottaで音声データを自動的にテキスト化したものを、Salesforceの顧客情報と統合することが可能です。

結果として、情報の一元管理や業務効率の向上が期待できます。

連携手順

データ転送手順

Salesforceに転送可能な情報

2025年2月現在、NottaからSalesforceへ転送可能な情報は下記の通りです。

・件名
・日時
・会議持続時間
・AIによる要約

Salesforceへの転送の手順

 

連携解除手順

NottaとSalesforceを連携する場合の注意点

Salesforceの製品（Service Cloud）は、規模と内容によって、以下のプランに分かれています。

そして、Nottaとの連携機能を利用できるのは、Enterprise以上のプランを契約している場合のみです。

プラン	Nottaとの連携	価格（税抜、別途取引手数料がかかる）	備考
Starter	×	3,000円/ユーザー/月（月間/年間契約）	中小企業向き
Pro Suite	×	12,000円/ユーザー/月（年間契約）	中小企業向き
Enterprise	〇	19,800円/ユーザー/月（年間契約）
Unlimited	〇	39,600円/ユーザー/月（年間契約）
Einstein 1 Service	〇	60,000円/ユーザー/月（年間契約）

一方、Nottaの側にも制限があります。

Nottaには「フリー」「プレミアム」「ビジネス」「エンタープライズ」の4種のプランがありますが、Salesforceとの連携は、「ビジネスプラン」限定の機能です。

プラン	Salesforceと連携	価格（税込）	備考
フリー	×	0円
プレミアム	×	2,200円/月	年間一括払いの場合は価格40%引き
ビジネス	〇	4,180円/月	年間一括払いの場合は価格40%引き
エンタープライズ	要相談	要相談	機能のカスタマイズ可能

また、Nottaのアカウントは文字起こしデータに対して「閲覧のみ」「編集可能」「フルアクセス」の3種類の制限がかかっていますが、Salesforceへ転送可能なのは「編集可能」と「フルアクセス」のアカウントのみです。

「閲覧のみ」のアカウントでは、転送できません。

文字起こしデータに対するアクセス	Salesforceへの転送
「閲覧のみ」のアカウント	×
「編集可能」のアカウント	〇
「フルアクセス」のアカウント	〇

以上の通り、NottaからSalesforceへの連携機能を利用するには、さまざまな制限があるので、注意を忘れないでください。

まとめ

NottaとSalesforceを連携させることで、音声の文字起こしから議事録管理までのプロセスがスムーズになります。

この連携により、会議やインタビューの音声データを自動的にテキスト化し、Salesforce上での顧客情報管理と統合することが可能です。

結果として、情報の一元管理や業務効率の向上が期待できます。