ChatGPTで営業戦略を作成する方法とプロンプト具体例！考え方とフレームワークが大切

2024年9月12日

営業戦略の作成には、効果的なフレームワークと正しい考え方が必要不可欠です。

さらに、ChatGPTを効果的に活用することにより、営業戦略立案を効率化し、より具体的かつ実践的なプロンプトを用いて営業成果を上げることが可能になります。

この記事では、ChatGPTを使った営業戦略の作成方法、基本的な考え方、効果的なフレームワークの活用方法、そして実際に営業戦略で使える具体的なプロンプト例を詳しく解説していきます。

ChatGPTで営業戦略を作成するメリットと注意点

ChatGPTを使うことで、営業戦略の策定プロセスを効率化し、より的確な戦略を立てることが可能になります。

ここでは、ChatGPTを活用した営業戦略作成のメリットと、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

ChatGPTで営業戦略を作成するメリット

ChatGPTの高度な情報処理能力を活用することで、膨大なデータを効率的に整理・分析し、より迅速に結論を導き出すことができます。

さらに、ChatGPTは多様な視点からのアプローチを提供します。

従来の営業戦略作成は、担当者の経験や知識に依存する傾向が強いですが、ChatGPTは過去のデータや類似のケーススタディを基に、異なる角度からの提案を行います。

また、ChatGPTは予測分析にも強みを持っています。

過去の営業データや市場トレンドを基に、将来の動向を予測し、それに基づいた戦略を立てることが可能です。

これにより、予期しないリスクに対しても事前に対応策を準備することができ、営業活動の成功率をさらに高めることができます。

ChatGPTで営業戦略を作成する注意点

ChatGPTが提供する情報や提案は、過去のデータや統計に基づいているため、必ずしも最新の市場状況やトレンドを正確に反映しているわけではありません。

そのため、AIの提案をそのまま採用するのではなく、必ず現場の状況や最新の情報と照らし合わせながら判断することが重要です。

また、ChatGPTは高度なアルゴリズムを使用しているものの、感情や直感といった人間の微妙なニュアンスを完全に理解することはできません。

営業戦略においては、顧客との信頼関係やチームメンバーのモチベーションといった要素も重要であり、これらはAIだけで十分にカバーできるものではありません。

したがって、ChatGPTの提案を参考にしつつも、最終的な意思決定には人間の判断を加えることが求められます。

営業戦略を作成するには5ステップに分ける考え方が有効

営業戦略は以下の5ステップで作成することができます。

目標の定義
現状の課題を明確化
顧客理解の徹底
内部・外部環境の分析
実行可能な施策の明確化

目標の定義

目標が曖昧なままでは、戦略全体がぼやけてしまい、具体的な行動計画を立てることが難しくなります。

例えば、「半年以内に新規顧客を20％増加させる」という具体的かつ達成可能な目標を設定することで、チーム全体が同じ方向を向き、効果的に戦略を実行することができます。

市場環境や競合状況の変化に対応するために、柔軟に目標を再設定することで、常に最適な戦略を維持することができます。

現状の課題を明確化

現状の課題を正確に把握することで、どこに改善が必要なのか、どのリソースを最適に活用すべきかが明確になります。

現状の課題を明確にするためには、まず自社の営業プロセスを詳細に分析することが必要です。

どの段階で顧客を逃しているのか、どの製品やサービスが売上に貢献していないのかを把握することで、具体的な改善策を講じることができます。

また、現状の課題を明確化する際には、競合他社と比較して、自社がどのような点で劣っているのか、逆に強みとなっている部分は何かを洗い出すことも重要です。

このような分析により、課題を具体的に特定し、それに対する対策を講じることで、営業戦略全体の精度を高めることができます。

顧客理解の徹底

顧客のニーズや購買行動を把握し、それに基づいて戦略を設計することで、効果的な営業活動が可能になります。

顧客理解を徹底するためには、ターゲットとする顧客層を明確にし、その特徴やニーズを詳細に分析することが必要です。

具体的には、ペルソナを設定し、そのペルソナが直面している課題や求めている価値を理解することが重要です。

さらに、顧客の購買プロセスをマッピングし、どのタイミングでどのような情報を提供すべきかを考えることで、より効果的な営業活動が実現します。

また、顧客からのフィードバックを積極的に収集し、それを基に戦略を柔軟に修正していくことも、顧客理解を深化させるための重要な要素です。

内部・外部環境の分析

内部環境とは、自社の強みや弱み、リソースや能力を指し、外部環境とは市場の動向や競合の状況、経済的・社会的な要因を指します。

内部環境の分析では、自社のリソースや能力を評価し、どのリソースが競争優位を生み出しているのかを明確にします。

一方、外部環境の分析では、PEST分析やポーターの5フォース分析を用いて市場や競合の動向を把握し、どのような機会や脅威が存在するのかを見極めます。

実行可能な施策の明確化

営業戦略を成功に導くためには、実行可能な施策を具体的に明確化することが必要です。

戦略を立てるだけでなく、それをどのように実行に移すかを詳細に計画することで、効果的な成果を上げることができます。

実行可能な施策を明確にするためには、各施策に対して具体的なアクションプランを設定し、必要なリソースやタイムラインを明確にすることが求められます。

例えば、新規顧客の開拓を目標に掲げた場合、どのターゲット層に対してどのようなアプローチを行うのか、各担当者の役割分担はどうするのかを具体的に決定します。

また、施策の実行状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行うことで、戦略の実効性を維持します。

営業戦略を作成するにはフレームワークを活用しよう

営業戦略を効果的に策定するためには、単なる経験や直感だけに頼るのではなく、体系的なフレームワークを活用することが重要です。

このセクションでは、営業戦略の策定に役立つ5つの代表的なフレームワークを紹介します。

フレームワーク①：SMARTの法則

SMARTの法則とは、Specific（具体的）、Measurable（測定可能）、Achievable（達成可能）、Relevant（関連性がある）、Time-bound（期限が設定されている）という5つの要素から成り立つ目標設定の指針です。

Specific（具体的）: 目標を曖昧にすることなく、誰が何をどのように達成するのかを具体的に示します。
Measurable（測定可能）: 目標の進捗や達成度を客観的に評価できるよう、定量的な指標を設定します。
Achievable（達成可能）: 目標が現実的で、チームや個人の能力を踏まえた上で達成可能であるかを確認します。
Relevant（関連性がある）: 目標が全体のビジネス戦略や企業のミッションに合致しているかを確認し、その重要性を再確認します。
Time-bound（期限が設定されている）: 目標達成の期限を明確に設定し、タイムラインに沿って進捗を管理します。

フレームワーク②：3C分析

3Cとは、Customer（顧客）、Company（自社）、Competitor（競合）の頭文字を取ったもので、この三つの要素を分析することで、戦略を立てる際の基本的な方向性を明確にすることができます。

Customer（顧客）: ターゲットとなる顧客層のニーズや行動パターンを詳細に理解することが求められます。
Company（自社）: 自社の強みや弱み、リソースや能力を評価します。
Competitor（競合）: 競合他社の動向や戦略を把握し、自社がどのように差別化できるかを考えます。

フレームワーク③：SWOT分析

SWOTとは、Strengths（強み）、Weaknesses（弱み）、Opportunities（機会）、Threats（脅威）の頭文字を取ったもので、内部と外部の環境を総合的に分析することができます。

Strengths（強み）

自社が競争上有利である要素を洗い出します。

これには、優れた製品やサービス、強力なブランド力、豊富なリソースなどが含まれます。

Weaknesses（弱み）

自社が改善する必要がある課題や問題点を特定します。

これらは競争力を低下させる要因となり得るため、早急に対策を講じる必要があります。

Opportunities（機会）

市場における成長のチャンスや新たな顧客層の開拓可能性を探ります。

Threats（脅威）

競合他社の動向や市場の変化、経済的なリスクなど、自社にとって脅威となる外部要因を特定します。

フレームワーク④：4P分析

4Pとは、Product（製品）、Price（価格）、Place（流通）、Promotion（プロモーション）の頭文字を取ったものです。

これらの要素を総合的に分析することで、製品やサービスのマーケティングミックスを最適化することができます。

Product（製品）

自社の提供する製品やサービスの特徴や差別化ポイントを明確にします。

これにより、ターゲット顧客に対してどのような価値を提供できるのかを理解します。

Price（価格）

価格戦略を策定し、競合他社との価格競争に勝つための方法を考えます。

Place（流通）

製品やサービスをどのように顧客に届けるかを検討します。

流通チャネルの選定や販売エリアの最適化は、顧客へのリーチを最大化するために重要です。

Promotion（プロモーション）

製品やサービスを市場に訴求するためのプロモーション戦略を立てます。

フレームワーク⑤：4C分析

4Cとは、Customer Value（顧客価値）、Cost to the Customer（顧客コスト）、Convenience（利便性）、Communication（コミュニケーション）の頭文字を取ったもので、顧客のニーズや期待に応えるための戦略を立てる際に重要な指針となります。

Customer Value（顧客価値）

顧客にとっての価値を最大化するために、どのような製品やサービスを提供すべきかを検討します。

顧客が何を求めているのかを深く理解し、それに応えることで、顧客満足度を高め、競争力を強化します。

Cost to the Customer（顧客コスト）

顧客が感じるコストを最小限に抑えるための価格設定や付加価値の提供方法を考えます。

ここでの「コスト」は単に金銭的なものに限らず、時間や労力といった非金銭的なコストも含まれます。

Convenience（利便性）

顧客が製品やサービスをどのように利用しやすくするかを考え、流通やサービス提供のプロセスを最適化します。

これは、物理的な利便性だけでなく、オンラインでの購入体験やサポートの手軽さも含まれます。

Communication（コミュニケーション）

顧客との効果的なコミュニケーション方法を検討します。

ChatGPTで営業戦略を作成する方法とプロンプトの具体例

営業戦略を効果的に作成するためには、適切なフレームワークを活用することが重要ですが、そのプロセスをさらに効率化するためには、ChatGPTのようなAIツールを活用することも非常に有効です。

まず、営業戦略を5つのステップに分け、それぞれのステップに適したプロンプトを設定することで、より具体的かつ実践的な戦略を立案することができます。

この部分では、ステップ1から5まで、ChatGPTの同じチャットの中で、プロンプトによる指示を出しながら、生成していきます。

それでは、各ステップに応じたプロンプトの作成方法を見ていきましょう。

ステップ1.目標の定義するプロンプト

営業戦略の第一歩は、明確な目標を設定することです。

目標が明確でなければ、全体の戦略が曖昧になり、実行段階でのズレが生じる可能性があります。

例えば、次のようなプロンプトを使うことで、SMARTの法則に基づいた目標を簡単に設定できます。

#指示
次の四半期で新規顧客を20％増加させたいと考えています。
以下の条件に基づいて、具体的なビジネス目標を設定してください。
提供された情報をもとに、SMARTの法則に沿った具体的で達成可能な目標を明確にしてください。

#条件
ビジネスの現状: 
SMARTの法則:
目標設定の背景:
ステークホルダーの期待:

上記のプロンプトを使用し、条件の部分に自社の現状や目標を具体的に入力すると以下のように生成されます。

ChatGPTは、このプロンプトに対して、具体的な目標設定の方法や、それを達成するための戦略的アプローチを提案してくれます。

ステップ2.現状の課題を明確化

先ほどの「ステップ1.目標を定義するプロンプト」を元にして、現状の課題を明確にするためのロジックツリーを作成します。

営業戦略を効果的に策定するためには、まず現状の課題を明確にすることが重要です。

課題を明確にすることで、どこに改善の余地があるのか、どのリソースを最適に活用すべきかが見えてきます。

ここでは、先ほどの「ステップ1.目標を定義するプロンプト」を参考に、現状の課題を明確にするためのロジックツリーを作成します。


1. **目標:** 次の四半期で新規顧客を20％増加させる
   - **A. 現在の新規顧客獲得数:** 月平均50件
     - A1. **顧客獲得チャネルの最適化**
       - A1-1. **オンラインマーケティング:** Web広告、SEOの効果は十分か？
       - A1-2. **オフラインマーケティング:** 展示会、イベントでの顧客獲得が適切に行われているか？
     - A2. **顧客ターゲティングの精度**
       - A2-1. **ペルソナ設定:** 顧客ペルソナが正確に設定されているか？
       - A2-2. **セグメンテーション:** ターゲットセグメントが適切に選定されているか？
   - **B. 競合他社の動向**
     - B1. **市場シェアの維持**
       - B1-1. **競合製品の分析:** 競合製品やサービスと比較して自社の優位性はどこか？
       - B1-2. **価格競争:** 価格設定が競争力を持っているか？
     - B2. **差別化戦略の強化**
       - B2-1. **独自の価値提案:** 自社の製品やサービスが競合他社とどのように差別化されているか？
       - B2-2. **ブランド力:** ブランドの認知度や信頼性が競合に対して優位性を持っているか？
   - **C. 内部リソースの評価**
     - C1. **営業チームの能力**
       - C1-1. **スキルセット:** 営業チームに必要なスキルが備わっているか？
       - C1-2. **教育・トレーニング:** 営業チームが十分なトレーニングを受けているか？
     - C2. **リソース配分**
       - C2-1. **予算の適正配分:** マーケティングや営業活動に必要な予算が適切に配分されているか？
       - C2-2. **人員配置:** 必要な部門に人員が適切に配置されているか？

以下のように生成されました。

このロジックツリーは、目標を達成するためにどのような要因が課題となっているかを整理し、各要因に対する具体的な改善策を導き出すためのものです。

ステップ3.顧客理解の徹底

顧客理解を徹底することは、営業戦略を成功に導く上で不可欠です。

「ステップ2.現場の課題を明確化」を元に、3C分析（Customer, Company, Competitor）をベースにしたプロンプトを作成し、ChatGPTを活用して顧客理解を深める方法を提案します。

顧客理解を深めるために、3C分析に基づいて以下の質問に答えてください。

1. **Customer（顧客）**:
   - 現在ターゲットとしている顧客層は誰か？
   - その顧客が直面している主な課題やニーズは何か？
   - その顧客が価値を感じる要素（価格、品質、サービスなど）は何か？
   - 顧客が製品やサービスを選ぶ際の購買行動や決定要因は何か？

2. **Company（自社）**:
   - 自社の製品やサービスは、顧客のニーズにどのように応えているか？
   - 顧客に対して提供できる独自の価値提案は何か？
   - 自社の強みや競争優位性は何か？それをどのように顧客に伝えるべきか？

3. **Competitor（競合）**:
   - 競合他社はどのような顧客層をターゲットにしているか？
   - 競合他社の製品やサービスが提供する価値と、自社が提供する価値の違いは何か？
   - 競合他社と比べて、顧客にとって自社の製品やサービスを選ぶメリットは何か？」

上記のプロンプトの生成結果は以下のようになります。

これにより、ターゲット顧客のニーズや行動パターンをより具体的に把握し、それに応じた効果的な営業戦略を策定することが可能になります。

ステップ4.内部・外部環境の分析

営業戦略を策定する際には、内部環境と外部環境の両方を包括的に分析することが重要です。

SWOT分析（Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats）は、そのための強力なフレームワークです。

ここでは、「ステップ3.顧客理解の徹底」を元にSWOT分析をベースにしたプロンプトを作成し、生成していきます。

内部と外部の環境を包括的に理解するために、以下のSWOT分析に基づいた質問に答えてください。

1. **Strengths（強み）**:
   - 自社の製品やサービスが競合他社よりも優れている点は何か？
   - 自社が市場で持っている競争優位性は何か？
   - これまでの成功事例や実績が自社の強みとしてどのように活用できるか？

2. **Weaknesses（弱み）**:
   - 自社が直面している課題や不足しているリソースは何か？
   - 競合他社に対して劣っている点は何か？その原因はどこにあるか？
   - 改善が必要な社内プロセスやスキルギャップは何か？

3. **Opportunities（機会）**:
   - 現在の市場において、どのような成長の機会が存在するか？
   - 顧客の新たなニーズやトレンドを活用して、どのように事業を拡大できるか？
   - 競合他社が対応していない市場や顧客層にアプローチする機会はどこにあるか？

4. **Threats（脅威）**:
   - 市場や経済の変化が自社にどのようなリスクをもたらすか？
   - 競合他社が自社に対してどのような脅威をもたらしているか？
   - 新規参入者や代替品の出現が自社のビジネスにどのような影響を与えるか？

上記のプロンプトは以下のように生成されました。

この分析により、戦略の効果を最大限に引き出すための具体的なアクションプランを作成することができます。

ステップ5.実行可能な施策の明確化

このプロンプトは、営業戦略を立てるために必要な全体的なフレームワークを提供するものです。

「ステップ4.内部・外部環境の分析」を元に生成します。

営業戦略を包括的に立てるために、以下の質問に答えてください。これらの質問は、目標設定、現状の課題の明確化、顧客理解、内部および外部環境の分析に基づいており、最適な戦略を構築するための基礎を提供します。

1. **目標設定:**
   - 次の四半期で新規顧客を20％増加させるために、SMARTの法則に基づいた具体的な目標を設定してください。現在のビジネスの状況や市場環境を踏まえ、達成可能で測定可能な目標を教えてください。

2. **現状の課題の明確化:**
   - 現在の営業活動における主な課題は何ですか？それらの課題を解決するための優先事項やアクションプランを、ロジックツリーに基づいて提案してください。

3. **顧客理解の徹底:**
   - 3C分析に基づいて、現在のターゲット顧客層、そのニーズ、競合他社との比較を含む顧客理解を深めるための分析を行ってください。それに基づいて、どのような顧客価値を提供すべきかを提案してください。

4. **内部・外部環境の分析:**
   - SWOT分析を用いて、自社の強み、弱み、機会、脅威を包括的に分析してください。その結果を踏まえて、どのようにして市場での競争力を強化し、リスクを管理するかを教えてください。

5. **最終戦略の策定:**
   - これまでの回答を基に、総合的な営業戦略を策定してください。この戦略には、設定された目標を達成するための具体的な施策、顧客ターゲティング、競合対策、リソース配分、実行計画が含まれている必要があります。最終的な戦略がどのように企業の成長を促進し、競争優位を確立するかについても説明してください。

生成結果は以下のとおりです。